北京银行100亿元次级债中的首期65亿元将于12月21日发行,募集资金用于充实附属资本,提高资本充足率
叶兰娣 12月16日,刊登在中国债券信息网上的公告显示,北京银行(601169.SH)拟于12月21日在银行间债券市场簿记建档发行65亿元次级债,募集资金用于充实附属资本,提高资本充足率。
募集说明书显示,该期债券期限为15年,附第10年末发行人赎回权。分固定利率和浮动利率两个品种:其中固定利率品种40亿元,浮动利率品种25亿元。
本期次级债的牵头主承销商为中银国际,并由瑞信方正证券和中信建投担任联席主承销商。经联合资信评估有限公司评定,本期次级债信用级别为AA+级,发行人主体信用级别为AAA。
北京银行刚刚于12月14日公告宣布该行拟在银行间债券市场发行不超过100亿元次级债的计划分别获银监会和人民银行同意。
12月16日午盘,北京银行收报11.79元,微跌0.51%。