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解读聚焦钢铁产业数据(2024年6月6日)—五大品种钢材供需双弱,库存开始累库

来源: 编辑:中钢网 2024年6月6日 16:37:00 打印

【本周回顾】

供应方面,本周五大钢材品种供应896.13万吨,周环比降6.79万吨,降幅为0.75%。轧线检修以及转产钢坯减产,企业产量开始下降,致使钢材产量减少;本周五大钢材总库存1758.06万吨,周环比增4.07万吨,增幅为0.23%。本周五大品种总库存开始累库,厂库增长2.51%,而社库均持续去库,降幅0.61%。消费方面,本周五大品种周消费量为892.06万吨,周环比下降15.76万吨,降幅为1.7%;其中建材消费环比降7.6%,板材消费增1.9%。本周五大品种中建材与板材消费涨跌互现,其中建材下降幅度较大,螺纹消费环比下降7.5%,线材环比下降7.9%。总体来说,从五大品种的数据来看,整体上呈现供需双弱的格局,库存开始累库,基本面存在一定压力。

【下周展望】

供应方面,当前检修以及转产钢坯减产,钢材产量减少,后续由于钢厂仍有利润,产量将会继续小幅增长;需求方面,未来进入淡季,以往两年混凝土发运量已开始季节性下降,五大品种需求也会季节性下降;库存方面,钢材供给微增,需求季节性下降,预计未来库存会持续累库。

【重要关注】

1、天气:预计高考和端午假日期间(6月7日至10日),南方地区有较强降雨天气过程。西南地区东部和南部、江南中南部、华南有中到大雨,云南南部、贵州东部和南部、广西、广东北部、湖南西部和南部、江西中南部、福建西部和北部等地部分地区有暴雨或大暴雨;累计降雨量有50~80毫米,云南南部、贵州南部、广西东部、湖南西部、江西南部、福建西北部等局地有100~180毫米;上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20~50毫米,局地60毫米以上)或雷暴大风等强对流天气;此外,华北北部、东北地区等地多阵雨或雷阵雨,局地并伴有8~9级雷暴大风。

2、宏观&产业:国家统计局:2024年1—4月份,全国固定资产投资(不含农户)143401亿元,同比增长4.2%,其中,民间固定资产投资73913亿元,同比增长0.3%。从环比看,4月份固定资产投资(不含农户)下降0.03%;国家统计局:2024年1—4月,房地产开发企业到位资金34036亿元,同比下降24.9%。其中,国内贷款5583亿元,下降10.1%;利用外资9亿元,下降46.7%;自筹资金11736亿元,下降10.1%;定金及预收款10002亿元,下降37.2%;个人按揭贷款4953亿元,下降39.7%;加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,为G7国家“首降”。加拿大央行表示,有持续证据表明核心通胀正在缓解,货币政策不再需要那么限制性; 5月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得54,较4月上升1.5个百分点,创2023年8月以来新高,连续17个月位于荣枯线上方。

3、水泥&砂石:水泥:本周全国水泥出库量423.3万吨,环比下降4.8%,年同比下降18.3%;基建水泥直供量185万吨,环比下降1.07%,年同比下降4.15%;砂石:本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1828.65万吨,周环比下降0.4%;产线开机率为63.95%,较上周增加0.57个百分点;测算产能利用率为40.82%,较上周减少0.16个百分点。

螺纹方面,本周螺纹钢产量出现较大降幅。分区域来看,东北、华北因轧线检修以及转产钢坯减产最为明显,合计减量超过5万吨;其他地区除华中外产量基本维持小幅减量状态。线盘方面,本周线盘产量略微减少,合计减量0.47万吨。分区域来看,各地区产量波动均小于1万吨,基本与上周持平,其中西北地区产量波动幅度最大,减少0.68万吨。热卷方面,本周热轧产量小幅上升,钢厂实际产量为325.52万吨,周环比上升2.86万吨;主要增幅在华北地区,主要原因为HG产线复产,产量有所增加;同时,BG产线近期检修,产量下降。

螺纹方面,钢厂库存方面,本周厂库转增,合计增量2.47万吨。分区域来看,除西北、东北因供应偏低,库存仍呈现下降趋势外,其他地区钢厂库存开始累积,华东、华北地区增量明显,超过1万吨,钢厂去库压力显现;线盘方面,钢厂库存方面,本周厂库由减转增,合计增量7.57万吨。分区域来看,除华南地区,其余地区库存均有不同程度增加,且华北地区增幅最大,共5.2万吨,其中山西累库较为明显,达到5.3万吨,其他省份库存则波动不大;热卷方面,厂内库存本周较上周有所增加,主要增幅集中在华东、华南地区,主要原因是近期需求较弱,厂内发货放缓。

据统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,各区域全面去库,南方大区和北方大区周环比分别累库2.95万吨、0.33万吨,华东地区周环比降库3.82万吨;从七大区域来看,目前仅华东、东北两个地区去库,周环比分别降库3.82万吨、1.25万吨,其他地区均累库,其中华中累库最为明显,周环比增1.65万吨,华南排名第二,周环比增1.12万吨;热卷方面,从三大区域来看,华东地区、南方大区、北方大区均已降库,周环比降0.54万吨、2.96万吨、2.99万吨;从七大区域来看,除东北增库1.67万吨,其他地区均降库,西北、西南、华中、华北、华东、华南周环比降库4.06万吨、1.86万吨、0.8万吨、0.6万吨、0.54万吨、0.3万吨。

据统计,本周五大品种库存总量为1758.06万吨,周环比增4.07万吨,增幅0.2%。其中建材库存周环比增8.73万吨,增幅0.9%;板材库存周环比降4.66万吨,降幅0.6%。上期库存总量1753.99万吨,周环比降4.9万吨,降幅0.3%。其中建材库存周环比降10.68万吨,降幅1.16%;板材库存周环比增5.78万吨,增幅0.69%。

【附件:五大品种周消费量季节性变化】

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